Nasdaq Balti

Nasdaq Balti börs (inglise keeles Nasdaq Baltic) on Baltikumis tegutsev väärtpaberibörs, mis koondab Tallinna, Vilniuse ja Riia börse. Börs kuulub Nasdaq, Inc. gruppi ja on üks osa Nasdaq Nordic börsist. Balti börsil saab kaubelda siin noteeritud aktsiate, võlakirjade ja börsil kaubeldavate fondidega. Turu ametlik kauplemisvaluuta on euro. Börsi reguleeritud turu moodustavad Balti põhinimekiri ja Balti lisanimekiri. Lisaks on börsil võimalik kaubelda siinsel First North turul noteeritud aktsiate ja võlakirjadega. First North on alternatiivne turg Nasdaq Nordic börsidel. Börsi üldnimi on NASDAQ OMX Baltic.[1]

Nasdaq Balti börsile teostavad järelevalvet kohalikud finantsjärelvalve ametid (Eestis Finantsinspektsioon, Lätis The Financial and Capital Market Commission, Leedus Leedu Keskpank).

AjaluguRedigeeri

  • 3. jaanuaril 2000. aastal käivitasid Balti börsid esimese nimekirja, mis sisaldas 13 juhtivat Baltimaade avalikku ettevõtet, mis olid noteeritud Balti börsidel.[2]
  • 1. juulil 2004 aastal loodi Eesti, Läti ja Leedu börsiettevõttest koosnev Balti nimekiri kolme börsi põhinimekirjade kõigile aktsiatele.[3]
  • 2007 Nasdaq Inc omandab OMX grupi ning koos sellega Balti börsi. Börs saab nimeks Nasdaq Balti.[4]
  • 8. veebruar 2010. aastal käivitati kauplemissüsteemi INET Balti- ja Põhjamaade väärtpaberiturgudel Tallinnas, Riias, Vilniuses ning Kopenhaagenis, Helsingis, Reykjavikis ja Stockholmis.[5]
  • 1. jaanuar 2014. aastal sai Balti väärtpaberituru ühiseks valuutaks euro, mil Lätist sai euroala 18. liikmesriik[6]
  • 18. september 2017 aastal Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberite keskdepositooriumid ühinesid, uue ettevõtte nimeks sai Nasdaq CSD Societas Europaea (Nasdaq CSD). Tegemist oli esimese väärtpaberite keskdepositooriumiga Euroopa Liidus, mis viis oma tegevuse vastavusse keskdepositooriumitele kohalduva Euroopa Liidu määrusega (Central Securities Depositories Regulation ehk CSDR).[7]

Nasdaq Balti börsi suurusRedigeeri

Seisuga 30. juuni 2022 oli Nasdaq Balti börsil noteeritud ettevõtete väärtus kokku ehk turuosa 10,159 miljardit eurot (-1,7% võrreldes mai lõpuga). See moodustab umbes 0,6% Nasdaq Nordic börsi mahust. Balti börsi siseturgude turuosa on järgnev[8]:

  • Eesti – 4,7 miljardit eurot (47%);
  • Leedu – 4,7 miljardit eurot (46%);
  • Läti – 0,7 miljard eurot (7%).
Börsi suurima turuväärtusega ettevõtted[9]
Ettevõte Ettevõtte turuväärtus

(miljardit eurot)

1. Ignitis grupė LIT 1,34
2. LHV Group EST 1,17
3. Telia Lietuva LIT 1,13
4. Enefit Green EST 1,04
5. Tallinna Kaubamaja Grupp EST 0,41
6. Tallink Grupp EST 0,38

2022. aasta juunis tehti Nasdaq Balti börsil ühes päevas keskmiselt tehinguid 2,2 miljoni euro väärtuses (aktsiad, võlakirjad ja fondid kokku).[10]

Seisuga 30. juuni 2022 on Balti börsil noteeritud[10]:

  • põhinimekirjas 34 ettevõtte aktsiad;
  • lisanimekirjas 22 ettevõtte aktsiad;
  • First North turul 18 ettevõtte aktsiad (+1 võrreldes maiga);
  • Balti First North välisaktsiate nimekirjas 1 ettevõtte aktsiad;
  • Balti võlakirjade nimekirjas 64 emissiooni (+3 võrreldes maiga);
  • First North võlakirjanimekirjas 21 emissiooni (+1 võrreldes maiga);
  • 6 ETFi.

Aktsiate noteerimised (2021. ja 2022. aastal)Redigeeri

Ettevõtte nimi Lühinimi Turg Ettevõtte koduturg Tegevusvaldkond Nimekirja lisamise kuupäev
Cleveron Mobility CLEV First North aktsianimekiri Tallinna börs Autonoomsed tarnelahendused 28.06.2022[11]
Punktid Technologies PNKTD First North aktsianimekiri Tallinna börs Videomängude koodide veebipõhine müük 19. mai 2022[12]
Robus Group ROBUS First North aktsianimekiri Tallinna börs Videotreeningud ja treeninginventari müük 21. aprill 2022[13]
Airobot Technologies AIR First North aktsianimekiri Tallinna börs Sisekliima tehnoloogia- ja tootmisettevõte 10. veebruar 2022[14]
Hagen Bikes Holding HAGEN First North aktsianimekiri Tallinna börs Kargo- ja kastirataste tootmine ja arendus 29. detsember 2021[15]
TextMagic MAGIC First North aktsianimekiri Tallinna börs Rahvusvaheline SMS kommunikatsiooniettevõtte 15. detsember 2021[16]
Hepsor HPR1T Balti põhinimekiri Tallinna börs Kinnisvaraarendus 26. november 2021[17]
VIRŠI-A VIRSI First North aktsianimekiri Riia börs Autokütuse müük 11. november 2021[18]
Enefit Green EGR1T Balti põhinimekiri Tallinna börs Taastuvenergia tootmine 21. oktoober 2021[19]
DelfinGroup DGR1R Balti põhinimekiri Riia börs Finantsteenuste pakkumine (peamiselt laenud) 20. oktoober 2021[20]
Modera MODE First North aktsianimekiri Tallinna börs Digilahenduste pakkumine autotööstustele 15. oktoober 2021[21]
Bercman Technologies BERCM   First North aktsianimekiri Tallinna börs Liiklusohutust suurendatavate toodete ja teenuste arendamine 6. juuli 2021[22]
ELMO Rent ELMO First North aktsianimekiri Tallinna börs Sõidukite jagamisteenuse pakkumine 1. juuli 2021[23]
Estonian Japan Trading Company EJTC First North aktsianimekiri Tallinna börs Investeerimine 24. märts 2021[24]

Aktsiate nimekirjast kustutamised (2021. ja 2022. aastal)Redigeeri

Ettevõtte nimi Lühinimi Turg Ettevõtte koduturg Nimekirjast kustutamise kuupäev
PATA Saldus SMA1R Balti lisanimekiri Riia börs 18. jaanuar 2022[25]
Olainfarm OLF1R Balti põhinimekiri Riia börs 10. jaanuar 2022[26]
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca RAR1R Balti lisanimekiri Riia börs 30. september 2021[27]
Baltic Technology Ventures BTE1R First North aktsianimekiri Riia börs 9. september 2021[28]
Valmieras stikla šķiedra VSS1R Balti lisanimekiri Riia börs 18. juuni 2021[29]
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca RJR1R Balti lisanimekiri Riia börs 19. märts 2021[30]
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca RER1R Balti lisanimekiri Riia börs 26. veebruar 2021[31]
Grindeks GRD1R Balti põhinimekiri Riia börs 19. veebruar 2021[32]

Olulisemad Nasdaq Balti börsil noteeritud aktsiate hinnaliikumisi iseloomustavad indeksidRedigeeri

OMX Baltic Benchmark GI – koosneb suurimatest ja enim kaubeldud aktsiatest Nasdaq Balti väärtpaberiturul ning hõlmab kõiki valdkondi. Selle koosseisu korrigeeritakse kaks korda aastas.[33]

OMX Baltic 10 (OMXB10) – on kaubeldav indeks, mis koosneb 10-st Nasdaqi Balti väärtpaberiturul kõige aktiivsemalt kaubeldud aktsiast. Ühe väärtpaberi osakaal on maksimaalselt 15%. Indeksi koosseisu korrigeeritakse kaks korda aastas.[33]

Enim kaubeldud aktsiadRedigeeri

Ettevõtted, kelle aktsiatega on enim kaubeldud 2022. aastal (käibe alusel, enim kaubeldud ettevõte on reastatud esimesena, 30. juuni seisuga):[10]

  1. Enefit Green
  2. Šiaulių bankas
  3. LHV Group
  4. Ignitis grupė
  5. Coop Pank
  6. Tallinna Sadam

2019. ja 2020. aastal oli börsi enim kaubeldud aktsia käibe alusel Šiaulių bankas. 2021. aastal kaubeldi börsil enim Ignitis grupė aktsiatega.

Suurima turuväärtuse kasvuga ettevõtted (2021. aastal) [34]Redigeeri

Koht Ettevõtte nimi Lühinimi Turg Ettevõtte koduturg Tegevusvaldkond Aktsia hinna muutus 2021. aastal (%)
1 Nordic Fibreboard SKN1T Balti lisanimekiri Tallinna börs Puitkiudplaatide tootmine + 333%
2 Saunum Group SAUNA First North aktsianimekiri Tallinna börs Keriselahenduse välja arendamine väiksematele saunadele + 306%
3 SAF Tehnika SAF1R Balti põhinimekiri Riia börs Telekommunikatsiooniseadmete tootmine ja müük + 159%
4 Coop Pank CPA1T Balti põhinimekiri Tallinna börs Pangandus + 158%
5 Arco Vara ARC1T Balti põhinimekiri Tallinna börs Kinnisvaraarendus + 154%
6 LHV Group LHV1T Balti põhinimekiri Tallinna börs Pangandus + 130%

Vaadeldud on ettevõtteid, kes olid börsil kogu 2021. aasta jooksul.

Suurima turuväärtuse langusega ettevõtted (2021. aastal) [34]Redigeeri

Koht Ettevõtte nimi Lühinimi Turg Ettevõtte koduturg Tegevusvaldkond Aktsia hinna muutus 2021. aastal (%)
1 Rīgas kuģu būvētava RKB1R Balti lisanimekiri Riia börs Laevade ehitus ja remont - 46%
2 Baltika BLT1T Balti põhinimekiri Tallinna börs Rõivatööstus - 37%
3 INVL Baltic Real Estate INR1L Balti lisanimekiri Vilniuse börs Kinnisvarasse investeerimine - 34%
4 Likvidējamā AS "Kurzemes atslēga 1" KA11R Balti lisanimekiri Riia börs Uste lukkude ja muude metalltoodete tootmine - 28%
5 Utenos trikotažas UTR1L Balti lisanimekiri Vilniuse börs Kudumite tootmine - 16%
6 Vilniaus baldai VBL1L Balti lisanimekiri Vilniuse börs Mööblitööstus - 14%

Ka siin on vaadeldud ettevõtteid, kes olid börsil kogu 2021. aasta jooksul.

Suurimad maaklerteenuse pakkujadRedigeeri

Eraldiseisvaid üksusi vaadates on börsi suurim maaklerteenuse pakkuja LHV Pank. Tehingute rahalisest mahust tehakse 35% ja tehingute arvust 46% LHV Panga maaklerteenust kasutades. Kui aga vaadata ühe kontserni üksusi summaarselt, siis on börsi suurim maakleriteenuse osutaja Swedbank (Swedbanki Eesti, Leedu, Läti ja Rootsi üksuste maaklerteenust kasutades tehtud tehingute rahaline maht moodustab 40% börsi tehingumahust ja 38% tehingute arvust). SEB Panga kontserni kuuluvate üksuste kaudu tehakse tehinguid mahus, mis moodustab 14% kogu börsi rahalisest tehingumahust (9% tehingute arvust). Ülejäänud maaklerite turuosa moodustab igaühel vähem kui 5% börsi tehingute rahalisest mahust ja ka arvust.[35]

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

  1. "Nasdaq Balti börsid". Vaadatud 29.11.2020.
  2. Tallinna, Riia ja Vilniuse väärtpaberibörsid (3. jaanuar 2000). "Balti nimekirja käivitamine". Vaadatud 29.11.2020.
  3. "Balti nimekiri laieneb". 1. juuli 2004. Vaadatud 29.11.2020.
  4. "About us – milestones". Vaadatud 29.11.2020.
  5. "NASDAQ OMX võttis seitsmel Balti- ja Põhjamaade väärtpaberiturul kasutusele uue kauplemissüsteemi INET". 8. veebruar 2010. Vaadatud 29.11.2020.
  6. "Eurost saab NASDAQ OMX Balti väärtpaberituru ühine valuuta". 2. jaanuar 2014. Vaadatud 29.11.2020.
  7. "Balti väärtpaberite keskdepositooriumid liituvad Nasdaq CSDks". 18. september 2017. Vaadatud 29.11.2020.
  8. "EQUITIES TURNOVER AND MARKET VALUE". Vaadatud 3.07.2022.
  9. "TOP 10 MARKET VALUE (EUR M)". 30.06.2022 seisuga. Vaadatud 3.07.2022.
  10. 10,0 10,1 10,2 "Balti aktsiad". Vaadatud 03.07.2022.
  11. "First North turul algas kauplemine Cleveron Mobility aktsiatega". Nasdaq Tallinn. 28. juuni 2022.
  12. "First Northil algas kauplemine Punktid Technologies'e aktsiatega". 19. mai 2022.
  13. "First Northil algas kauplemine Robus Groupi aktsiatega". 21. aprill 2022.
  14. "Nasdaq First North turul algas kauplemine Airoboti aktsiatega". 10. veebruar 2022.
  15. "First North turul algas kauplemine Hagen Bikes'i aktsiatega". Nasdaq Tallinn. 29. detsember 2021.
  16. "First North turul algas kauplemine TextMagicu aktsiatega". Nasdaq Tallinn. 15. detsember 2021.
  17. "Nasdaq tervitab Hepsorit Balti börsi põhinimekirja". 26. november 2021.
  18. "First North turul algas kauplemine Virši aktsiatega". 11. november 2021.
  19. "Enefit Greeni aktsiad on tänasest börsil kaubeldavad". 21. oktoober 2021.
  20. "Trading of AS DelfinGroup shares starts on Nasdaq Riga Baltic Main List". 20. oktoober 2021.
  21. "Nasdaq First North turul algas kauplemine Modera aktsiatega". 15. oktoober 2021.
  22. "Nasdaq Welcomes Bercman Technologies to First North Market". 6. juuli 2021.
  23. "Nasdaq First North turul algas kauplemine ELMO Rendi aktsiatega". 1. juuli 2021.
  24. "Nasdaq First North turule võeti kauplemisele Estonian Japan Trading Company aktsiad". 24. märts 2021.
  25. "Delisting of AS "PATA Saldus" shares from the Baltic Secondary List". 13. jaanuar 2022.
  26. "Delisting of AS "Olainfarm" shares from the Baltic Main List". 7. jaanuar 2022.
  27. "Delisting of AS "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" shares from the Baltic Secondary list". 22. september 2021.
  28. "On suspension of trading in AS "Baltic Technology Ventures" shares and delisting from the First North market". 8. september 2021.
  29. "Delisting of AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA shares from the Baltic Secondary List". 9. juuni 2021.
  30. "Delisting of AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" shares from the Baltic Secondary list". 19. märts 2021.
  31. "Delisting of AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" shares from the Baltic Secondary list". 26. veebruar 2021.
  32. "Delisting of AS „Grindeks" shares from the Baltic Main list". 12. veebruar 2021.
  33. 33,0 33,1 "Indeksitest". Vaadatud 29.11.2020.
  34. 34,0 34,1 "Turukapitalisatsioon". Nasdaq Balti. Vaadatud 3.01.2021.
  35. "Liikmete kauplemisaktiivsus". Vaadatud 3.01.2022.

VälislingidRedigeeri