Filmi tegevus leiab asettoimub [[1964]]. aastal. [[Mississippi osariik|Mississippi osariigis]] jäävad kadunuks kolm [[New York|New Yorgist]] saabunud inimõiguste aktivisti. Kaduma jäänud aktiviste saadetakse otsima [[FBI]] agendid Anderson ja Ward. Mississippis on rassivastuolud väga teravad, [[Klu Klux Klan]] tegutseb. Ühe indiaanlase vihje põhjal leitakse soost kaduma jäänud isikute auto. Anderson ja Ward jätkavad uurimist. Asešeriff Pelli naine räägib lõpuks ühele agendile, kuhu mõrvatud isikud maetud on. Seepeale peksab asešeriff Pell oma naise nii rängalt läbi, et see sattub haiglasse. Andersonil ja Pellil õnnestub kindlaks teha, et tapmistes ja muudes kuritegudes on osalised olnud ka linnapea, šeriff ja asešeriff. Süüdlased õnnestub kohtu alla anda ja nad lähevad aastateks vangi.
