Filmi peategelasekspeategelane on Jaguar Paw. Jaguar Paw on [[LõunaKesk-Ameerika]] põliselanike [[maiad]]e ühe [[suguharu]] pealiku Flint Sky poeg. Flint Sky küla satub vaenuliku klanni rünnaku alla ning Jaguar Paw otsustab päästa oma naise ning lapse, peites nad tühja kaevu. Jaguar Paw ise tormab seejärel ebavõrdsesse võitlusse vaenulike jõududega, kuid koos paljude teiste külaelanikega ta vangistatakse. Enne vangide lahkumist külast lõikab üks vaenuliku klanni võitleja läbi kõieköie, millega Jaguar Paw lapseootel naine ja laps pääseksidpääseks tagasi maapinnale.
Vangid viiakse külast neid vangistanud riigi pealinna, kus naisvangid müüakse orjadeks ningja mehed otsustatakse ohverdada jumalale. Jaguar Paw [[ohverdamine|ohverdamise]] ajal aga algab [[päikesevarjutus]], mistõttu tema ning teised vangid jäetakse esialgu ellu, kuid nad peavad läbi tegema mängu, millest on võimatu eluga pääseda. Mängu käigus saab Jaguar Paw raskelt haavata, kuid pääseb siiski eluga. Teda hakatakse jälitama Lõuna Ameerika [[džungel|džunglis]], kuid tal õnnestub ükshaaval peaaegu kõik vastased ükshaaval tappa ning jõuda tagasi oma kodukülla, kus päästab kaevust oma naise ning vastsündinud lapse. Siiski jälitab veel kolm meest Jaguar Pawd. neistJaguar üksPawl õnnestub Jaguarüht Pawlneist meelitada loomapüünisesse, kuid ta ise saab seekord raskelt haavata. Jaguar Paw komberdab kuidagi edasi ning jõuab välja mereni, kus ta saadakse kätte kahe jälitaja poolt. Samal momendilhetkel aga näevad Jaguar Paw jälitajad mitut eurooplaste laeva ning paatidega maale tulevaid mehi. Nad on nähtust niivõrd üllatunudimestunud, et lasevad Jaguar Pawl minna ning jäävad ise mererannale valgete tegutsemist vaatama.
